投资学 (CFA协会投资系列)

点击 金融银行与货币 投资理财  |作者:迈克尔G.麦克米伦| 正版 | [收藏]

投资学 (CFA协会投资系列)
豆瓣评分:★★★★☆ [麦谷多]

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投资成功需要同时具备有关市场、产业、公司和证券的深而广的知识。投资专业人士必须具备对金融市场的广泛理解,从而能够去判断机会和风险。他们也必须有评估行业详情和私人企业的能力,从而完美地做出有关个人控股的判断。在今天这个波动的市场和不确定的全球经济中,作为CFA协会投资系列的一部分内容,《投资学》已被专门设计用来有效并高效地提供你所需要的有关管理组合的知识。

在《投资学》中,一个拥有资深投资专家和领先商学院学者的卓越团队将会提供给你在这个领域最重要问题的完整知识覆盖。 和一些已经成为和在心里有望成为金融分析师的人一起写的这本书,将会帮助你理解专业的资金管理技术,包括: 组合管理; 组合规划和构建; 组合风险和回报; 股权分析和估值。 在这个过程中,你也将对市场组织和结构、证券市场指数、市场有效性、股权的种类、行业和公司分析、技术分析、一系列权益估值技术变得熟悉起来。
...... 显示全部 >>

                                    
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书籍详情
  《CFA协会机构投资系列:投资学》对投资组合和证券分析进行了严谨且易懂的介绍。投资组合管理提出的背景是最新的、覆盖全球的证券市场、交易场所以及与市场相关的概念和产品。书中采用大幅篇章详细地讲解证券分析和定价的本质。《CFA协会机构投资系列:投资学》包括了行业分析等对于从业者来说非常重要但又容易被忽略的内容。《CFA协会机构投资系列:投资学》通篇的重点都在于通过真实案例对来自新兴市场和发达市场的关键概念进行实际应用。各个章节为读者提供了很多自我评估的机会。与其他教材不同,《CFA协会机构投资系列:投资学》的各章节都由来自世界各地的高级投资人和著名商学院教授合作编写。《CFA协会机构投资系列:投资学》全面、专业和全球化的特点会激起任何想要学习投资组合管理和证券分析的读者的兴趣。
作者简介
  [美国]杰拉尔德E.平托(博士,CFA),CFA协会CFA和CIPM项目部门主管。在2001年加入CFA协会之前,他曾是企业、基金会和合伙制企业投资规划、投资组合分析和量化分析方面的咨询顾问,并在纽约大学斯特恩商学院教授金融学。他拥有巴鲁学院的MBA学位和斯特恩商学院的金融学博士学位,1992年获得CFA资格。
目录
版权信息
CFA协会介绍
丛书序
前言
致谢
第1章 市场组织结构
1.1 引言
1.2 金融系统的功能
1.3 资产与合约
1.4 金融中介
1.5 头寸
1.6 指令
1.7 一级证券市场
1.8 二级市场和合约市场结构
1.9 运行良好的金融系统
1.10 市场监管
1.11 小结
习题
第2章 证券市场指数
2.1 引言
2.2 指数定义及指数价值和收益的计算
2.3 指数构建和管理
2.4 市场指数的用处
2.5 权益指数
2.6 固定收益指数
2.7 其他投资的指数
2.8 小结
习题
第3章 市场有效性
3.1 引言
3.2 市场有效性
3.3 市场有效性的形式
3.4 市场定价异常
3.5 行为金融学
3.6 小结
习题
第4章 投资组合管理:概述
4.1 引言
4.2 投资组合观点
4.3 投资客户
4.4 组合管理过程的步骤
4.5 集合投资
4.6 小结
习题(21)
第5章 投资组合的风险和收益Ⅰ
5.1 引言
5.2 资产的投资属性
5.3 风险厌恶和组合选择
5.4 组合的风险
5.5 有效边界和投资者的最优组合
5.6 小结
习题(10)
第6章 投资组合的风险和收益Ⅱ
6.1 引言
6.2 资本市场理论
6.3 风险的定价和期望收益的计算
6.4 资本资产定价模型
6.5 资本资产定价模型之外
6.6 小结
习题(10)
第7章 证券投资组合规划与构建的基础
7.1 引言
7.2 投资组合规划
7.3 投资组合构建
7.4 小结
习题
第8章 权益证券概述
8.1 引言
8.2 全球金融市场中的权益证券
8.3 权益的类型和特点
8.4 私人股本证券与公众股本证券比较
8.5 跨国权益证券的投资
8.6 权益证券的风险和收益特点
8.7 权益证券和公司价值
8.8 小结
习题
第9章 行业与公司分析简介
9.1 引言
9.2 行业分析的使用
9.3 识别类似公司的方法
9.4 行业分类系统
9.5 描述和分析行业
9.6 公司分析
9.7 小结
习题
第10章 股权价值:概念和基本工具
10.1 引言
10.2 估计值和市场值
10.3 股权估价模型的主要类型
10.4 现值模型:股利贴现模型
10.5 乘数模型
10.6 基于资产的估值模型
10.7 小结
习题
第11章 股票市场估值
11.1 引言
11.2 理论市盈率的估计
11.3 自上而下预测和自下而上预测
11.4 相对价值模型
11.5 小结
习题
第12章 技术分析
12.1 引言
12.2 技术分析:定义及范畴
12.3 技术分析工具
12.4 艾略特波浪理论
12.5 市场互动分析
12.6 小结
习题
术语表
CFA项目介绍
作者简介
参考文献
译后记
前言
  我阅读了《投资学》这本书,过去40年投资学专业的发展深深震撼了我。虽然这些变化主要是好的,但是过去几十年市场的活动仍然提示我们:为了避免重蹈覆辙,我们需要学习的还有很多。我们见证了两大泡沫:互联网泡沫和住房/信贷泡沫的爆发,它们导致股票市场经历了一个失去的10年:截至2009年12月,标普500指数在过去10年间产生的收益为负。
  我仍然记得学生时代学习现代投资组合理论的光阴,那时投资组合理论可谓是相对现代的。自20世纪70年代以来,尽管投资组合管理的分析方法有了很大提升,然而随着投资环境的复杂化,市场、机构和证券数量的激增以及证券选择/分析、投资组合构建和风险管理的大力发展,旧的投资组合理论已经落后于时代。得益于持续增长的信息和计算机技术,机构投资者变得更大、更多、更加全球化以及更加复杂。它们吸引了来自全世界顶级大学的最优秀、最聪明的人才。这些日益庞大的专业投资者大军都足以与下一个沃伦·巴菲特或者顶级对冲基金经理竞争。
  因此,能够跟上市场变化和分析方法发展的新投资学教材非常重要。《投资学》对于所有投资专业人士和金融专业的学生来说是一个非常有价值的补充。它与机构投资领域、资产定价和投资组合理论的发展以及这些工具的实际应用保持了同步。
  作为乔治城大学的首席投资官,我负责对校友捐赠基金进行投资。同时,我也教授乔治城大学MBA项目的投资学课程。在这两部分的职业生涯中,我始终是这本书的读者。作为校友捐赠基金管理者,我知道我们的投资过程包括资产配置、投资经理选择、投资组合构建以及风险管理,这个过程的管理在我们的投资政策说明书中有所陈述。《投资学》完全涵盖了这些主题,并且讨论了捐赠基金、养老基金和其他机构投资者对其资产池进行投资时所涉及的理论及其应用。虽然我们并没有直接参与校友捐赠基金的证券选择,但是对于我们来说理解投资经理(比如共同基金、对冲基金和其他投资顾问)遵循的最佳做法是非常必要的,这将有助于我们选择投资经理。同时,我们需要善于为投资经理发现机会以增加消极型投资的相对价值。虽然很多投资者蔑视有效市场的概念,但是大多数投资经理都没能打败消极型投资基准指数。这本书不仅在讲解有效市场理论以及积极型投资管理能否增加价值、何时能够增加价值方面做得很好,并且它也包含了机构投资细节——交易和托管的机制、各种投资机构(比如捐赠基金、养老基金和主权财富基金)、与日俱增的机构投资工具(比如用于消极投资的交易所交易基金和用于积极投资的对冲基金)。
  当一些人同时涉及学术界和真实世界的投资,我明白写出一本包含投资理论和实践的书是多么重要并具有挑战性,我相信读者将发现《投资学》这本书成功地做到了这些。这本书将帮助专业投资者明白广阔的投资理论体系。更重要的是,本书也将帮助他们将这些知识应用于投资的实际操作中。
  劳伦斯E.科沙尔德(Lawrence E.Kochard),CFA乔治城大学首席投资官

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